2014년 겨울 어느 한적한 시골마을에 혼자 사는 괴팍한 성격의 70살 독거노인 만기의 모습을 담고 있다. 만기에게 팔씨름 대회의 우승이라는 목표가  생기게 되고 아이러니하게 도 상대는 동네 골목대장인 초등학생 6학년 호동. 자존심이 쎈 만기와 호동이 서로 충돌을 하고 서로의 빈자리를 채워주고 치유하는 이야기  

*흡연하는 씬이 있어서 흡연 하는 분이면 좋겠습니다.